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微利時代鋼貿企業洗牌加速 電商平臺成新亮點
作者:管理員 時間:2012-03-14
步入“金三銀四”，低迷許久的國內鋼市依稀現出企穩跡象。然而，杯水難解巨渴，持續近半年的鋼價調整與信貸嚴控，顯然已讓傳統鋼貿業內傷深重。對于那些習慣開寶馬、開奔馳的鋼材貿易商而言，“眾樂樂”的光景一去不返，微利時代鋼貿企業洗牌轉型已在所難免。
中國物流與采購聯合會（中物聯）鋼鐵物流專業委員會日前發布的中國2月鋼鐵行業采購經理指數（PMI）為42.8%，已經連續兩個月低于50%，顯示鋼鐵業景氣度繼續下滑。
為了摸清國內鋼貿業經營現狀與發展前景，證券時報記者近日對上海鋼貿圈進行了走訪調查。
信貸嚴控加劇經營難
今年不少鋼貿商的貸款額度降幅甚至達到了三分之一，而3月份是鋼貿業的一個還款高峰，這對整個行業來說都是一個坎。
無錫鋼材市場老板卷款逃跑事件的余波猶未平息。
據悉，由于擔憂該事件誘發蝴蝶效應，大部分銀行對鋼貿行業的信貸都進行了“特別關照”，致使民營鋼貿業普遍資金吃緊。
“2008年都沒這么難過，現在甚至比金融危機那會兒還困難，等行情好轉等得花兒也謝了，銀行對鋼貿業的信貸也卡得比較緊。”曲陽路上的大柏樹鋼材市場，是上海知名的老牌鋼貿集散地，周圍聚集著大小4000余家鋼貿企業。李峰（化名）的公司也在附近，他對記者一語道出了眼下的行業困境。
作為一家年貿易量50萬噸的大型鋼貿企業，李峰的公司眼下深感經營艱難，公司年前買的貨，大部分還沒能回本。李峰坦言，盡管終端需求情況最近稍微好了些，但鋼貿生意已是越來越難做，資金成本上升與銀行嚴控信貸，讓這個行業加速陷入微利困境。
昌本鋼鐵貿易有限公司總經理譚滔也表示，近期鋼貿業整體資金偏緊，多數企業的貸款額度被銀行削減。“現在銀行對鋼貿商貸款是只進不出，我們公司最近有兩筆貸款到期后就沒再下發，受影響的額度在5000萬元左右，等于砍掉了五分之一的額度。雖然公司去年就預計到這種情況，刻意減少了庫存且降低了對鋼廠的墊資比例，但額度下降多少對公司有些影響。”
傳統的鋼廠代理制決定了鋼貿行業資本密集型的特點，即便不做代理，庫存的資金占用也在所難免。由于此前發生的鋼市老板跑路事件，鋼貿圈內談及資金流狀況多有避諱。有知情人士表示，今年部分貿易商貸款額度降幅甚至達到三分之一，而3月份是鋼貿業的一個還款高峰，這對整個行業來說都是一個坎，為此，民營鋼貿商集中的福建籍商會也在到處想辦法。
曾經一榮俱榮，如今憂慮一損俱損。盡管存款準備金率如期下調，但身處貸款利益鏈條上游的銀行對鋼貿行業仍在進行嚴控。廣發銀行上海某支行信貸經理稱，該支行此前也曾發生鋼貿商跑路的情況，自去年年底開始，鋼貿業務方面的動產質押就基本停止，目前要求房產抵押，而且質押比例從80%降到了60%。企業貸款到期以后暫時也不再新增貸款。
傳統鋼貿業的進與退
目前幾乎所有的大鋼廠都在做自己的鋼鐵物流，更深層次涉及到貿易環節，這使得傳統鋼貿業務被明顯壓縮，鋼貿商洗牌已成大勢所趨。
如何運作才能熬過行業寒冬，是鋼貿企業必須要面對的一個課題。危中存機，上下游的全線萎靡，讓傳統鋼貿業啟動了自我洗牌的救贖機制。
西本新干線總經理助理盛志誠表示，去年下半年來的鋼價陰跌行情基本抑制了今年鋼貿商的囤貨需求，除了大型國企還在遵循傳統鋼廠代理制度，很多中小貿易商都已主動退出。此外，資金成本高也影響了囤貨需求，按照當前的鋼價和利率計算，噸鋼每月僅資金成本就需50元左右。
“上游產能迅速擴張，經濟增速在回落，下游需求在收窄，這決定了整個鋼鐵產業的長期不景氣。”盛志誠稱，目前幾乎所有的大鋼廠都在做自己的鋼鐵物流，更深層次涉及到貿易環節，這使得傳統鋼貿業務被明顯壓縮，鋼貿商洗牌已成大勢所趨。
相關數據顯示，今年1~2月，反映國內鋼鐵行業運行狀況的黑色金屬冶煉和壓延加工業同比僅增長8.4%，增速自去年9月起持續放緩。行業入冬，鋼廠被迫發展非鋼業務。當前鋼廠的鋼材直銷比例也已從過去的40%提高至70%。雖說近期下游終端采購略有回升、庫存下降，但穩定性還需觀察，且房地產、汽車、造船等用鋼行業未見明顯回暖。
譚滔介紹說，去年鋼鐵行業的強勢調控對民營企業影響比較大，中等規模以下的鋼貿商，將有一個市場淘汰的過程，近期有些小型鋼貿商已經關門歇業。“大型鋼貿企業的轉型主要指多元化經營，通過運作盤活資金。純粹的跨行業轉型可能在中小貿易商里有一些，但鮮有成功案例。”
李峰的名片上印著公司的主營業務，除了賴以發家的鋼鐵貿易，典當行、融資擔保、房地產開發、出口貿易、股權投資、鋼材市場、家具市場、鋼廠也都赫然在列，公司名稱也已冠以控股集團。
“大型鋼貿商現在基本都是集團化運作，傳統鋼貿業利潤下降已成定局，因此企業會嘗試調整業務結構，一方面在鋼材產業鏈上尋求延伸、實行跨區域經營，同時還會跨行業找些新項目。我們三年前就已陸續布局其他行業，最近商業地產項目的開發比較多。武鋼都要養豬養雞，鋼貿企業也必須在轉型方面多做考慮。”李峰說。
一些鋼貿龍頭在多元化經營上的步子邁得更大，走得更遠。此前，上海松江鋼材城當家人肖家守就通過自有的上海新日股權投資股份有限公司，以5.6億元收購寧夏恒力并成功借殼上市，經營范圍擴展至線材制品、建筑、房地產等行業，以期打造跨地區、跨行業、多元化經營的大型企業集團。據了解，近期肖家守還將目光投向了超市和餐飲業。
電商平臺發揮集聚效應
大型鋼廠與大型貿易商幾乎都在打造自己的電子商務交易平臺，平臺化能夠更好地發揮集聚效應，有關鋼鐵行業電子商務標準的兩部細則近期也將出臺。
談及鋼貿業的發展趨勢，除了多元化經營，交易平臺化更是其中的亮點。“大型鋼廠與大型貿易商基本都在打造自己的電子商務交易平臺，平臺化能夠更好地發揮集聚效應。”盛志誠表示。
去年年末，工信部印發了《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》，強調了加強鋼鐵產業鏈延伸和協同的重要性，并特別提出“積極發展咨詢服務、技術中介、工業設計、電子商務等鋼鐵服務業”。
據了解，近年來國內各類鋼鐵電子商務發展迅猛，部分現貨電子交易市場已經具備一定區域影響力。如廣州鋼鐵交易中心的“你的鋼網”、上海斯迪爾電子市場等，年成交額增長快速。蛋糕越做越大，吸引了更多涉鋼企業參與平臺搭建，其中不乏貿易商的身影。
盛志誠介紹說，目前國內鋼鐵電子商務大致有幾類，比較多的是中遠期及現貨交易平臺，更多是純資訊平臺。還有一部分是鋼廠生產系統ERP的外延，比如寶鋼的東方鋼鐵。
除任職西本，盛志誠還兼任中物聯鋼鐵物流專業委員會副秘書長。他表示，最近有關鋼鐵業電子商務標準的兩部細則將要出臺，有助于規范市場。“良好的電子商務平臺需要做到信息流、資金流與物流的整合，而資訊平臺在這一點上還存在一定欠缺。”
貿易商自己打造電商平臺并非不可能。據悉，由中鐵物資與上海西本合資的西本新干線，今明兩年將對外推廣自己的電商平臺。有別于市場現有平臺，該平臺將采取類似做市商交易機制，整合定價、物流與結算功能，以服務終端為主，滿足實際需求。內部運行至今，30多家會員年交易額已達200多億元。
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鋼鐵業產能利用率提升
由于中鋼協統計口徑和國家統計局口徑的日均粗鋼產量出現矛盾，中金公司對鋼產量數據進行修正后發現，2月份日均產量約為187.5萬噸，對應85%的產能利用率。
中金公司預計今年旺季對應的瓶頸產量約為210萬噸，距當前產量還有12%的上升空間。在旺季出現階段性供給瓶頸的概率有所上升。但今年旺季需求同比將弱于往年，市場真正期待的是政策放松力度的加大。這一樂觀預期也反映在鋼鐵產業鏈中，短期內支撐價格上漲，若到4月份仍看不到政策加大放松力度的信號，鋼價可能出現下跌風險。
中金公司報告顯示，上周螺紋鋼價格震蕩向上，上海市場漲幅明顯；板材價格小幅回升。沙鋼上調3月中旬螺紋鋼和線材價格20~50元/噸。寶鋼出臺4月出廠價，主要產品維持3月份價格不變。進入3月份，建筑施工和汽車家電生產環比均有提升，鋼產量也將穩步回升，進一步加強成本支撐的力度，鋼價將走出穩步上升的趨勢。
上周國內鐵礦石價格維持平穩，進口礦略有下滑。為降低采購成本，北方鋼廠仍以進口低品位進口礦為主，對國內礦和進口礦造成一定影響。
上周建筑鋼材庫存繼續小幅下滑。截至上周五，鋼之家網站重點監測的國內28個主要城市線材庫存總量為181.67萬噸，較上周減少4.67萬噸；螺紋鋼庫存總量為594.68 萬噸，較上周末減少13.54 萬噸。
